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Terna ha lanciato "il primo European
Green Bond single tranche, a tasso fisso e per un ammontare
nominale pari a 750 milioni di euro". Lo si legge in una nota
del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia secondo cui
l'emissione ha ricevuto "una richiesta massima pari a quasi 5
volte l'offerta", con una significativa partecipazione di fondi
Esg specializzati. L'operazione conferma la strategia del
gruppo, "orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per
favorire la transizione energetica in atto e generare sempre
maggiori benefici per il paese e per tutti i suoi stakeholder".
L'European Green Bond prevede una durata pari a 6 anni e
scadenza in data 22 luglio 2031, pagherà una cedola annuale pari
al 3% e sarà emesso a un prezzo pari a 99,589%, con uno spread
di 70 punti base rispetto al midswap.
La data di regolamento dell'emissione è prevista per il 22
luglio 2025. I proventi dell'emissione saranno utilizzati per
finanziare o rifinanziare gli "eligible green projects" della
Società, individuati o da individuare sulla base del Green Bond
Framework di Terna, redatto a luglio 2025.
L'operazione è stata supportata dai seguenti istituti
finanziari che hanno agito in qualità di joint-bookrunners: Bnp
Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo,
J.P. Morgan, Santander, SMBC, Société Générale e UniCredit
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